2013年我国染料产业发展八大预言——从中央经济工作会议看201 3染料业和市场发展趋势yd16202

韩永奇    山东蓬莱市经济和信息化局,山东蓬莱265600

原载:染整技术2013/652-55

 

2012年我国染料业历经风雨终于走过。由于纺织印染等下游行业的萎靡不振而导致染料行业负重前行,在市场需求疲软、成本上升、利润变薄等不利因素的影响下,染料业克服各种困难保持了平稳发展。2013年宏观经济环境和相关行业的发展是影响染料行情走势的最重要因素。党的十八大、中央经济工作会议以及国家出台了一系列拉动内需、扶持企业发展的政策,将促进染料行业的发展和市场需求的增加。充满期待的2013,将会在中国染料发展上留下许多想象。有第一染料生产大国,第一染料出口大国,世界染料生产、贸易中心桂冠的中国染料行业在2013年将会如何,染料市场将向何方?

2013年我国染料工业能否获得大发展和经济形势、下游纺织印染行业等有很大关系。我国染料工业的发展受许多主客观因素的影响, 当然,最关键的是市场。而市场也是由多个要素所构成,但就市场内部来看,最主要的还是供求关系,当然还有市场外部环境等因素,这些因素叠加在一起就会对染料工业发展起到很大的决定作用。2013年,中国染料工业发展的环境并不宽松,2013年国际经济形势依然错综复杂、充满变数,世界经济低速增长态势仍将延续,各种形式的保护主义明显抬头,潜在通胀和资产泡沫的压力加大,世界经济已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期。所有这些,都值得我们高度关注。国内方面,我国发展仍面临不少风险和挑战,不平衡、不协调、不可持续问题依然突出,经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾有所加剧,企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存,金融领域存在潜在风险,经济发展和资源环境的矛盾仍然突出。纺织下游行业至今仍然低迷沉闷,在这样的情况下,展望2013年染料工业的发展与全国染料市场趋势,必须持谨慎乐观的态度。结合党的十八大和中央经济工作会议精神,笔者预言,2013年染料产业和市场发展将会出现如下趋势:

 

预言一:平稳发展将是2013年染料行业和市场的主基调

中央经济工作会议提出,要加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展。要牢牢把握扩大内需这一战略基点,培育一批拉动力强的消费增长点,增强消费对经济增长的基础作用,发挥好投资对经济增长的关键作用。纺织以及染料工业是拉动消费的基础工业,染料行业生产的各类染料、荧光增白剂及有机颜料等广泛应用于纺织、食品、皮革、轻工产品、涂料、油墨等各个领域。染料最大的应用领域是纺织印染等行业,其用量约占染料总产量的90%。2013年将是我国贯彻党的18大精神,推进工业结构调整的关键年。中央经济工作会议提出,要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,充分发挥逆周期调节和推动结构调整的作用。实施积极的财政政策,要结合税制改革完善结构性减税政策。实施稳健的货币政策,要注意把握好度,增强操作的灵活性。要适当扩大社会融资总规模,保持贷款适度增加,保持人民币汇率基本稳定,切实降低实体经济发展的融资成本。这对于企业发展提供了良好的发展环境,也为纺织印染业与染料市场发展创造了良好的市场需求环境。2013年,经济回升端倪初现,纺织印染、油墨、油漆、塑料以及其他高分子等相关行业将会带动染料工业的发展。染料、化纤等在纺织工业发展中的作用举足轻重,全国染料行业80 以上的产量应用于纺织行业。随着我国人民生活水平的提高.特别是中产阶层的发展壮大,穿衣戴帽等要求不断提高,纺织品市场将会转好,2013年我国纺织工业在沉闷的谷底中将会回升,它的转好将有利于染料行业的发展。国家一系列政策措施的出台,不仅将大力推动纺织工业的发展, 同时也必将拉动纺织工业对染料、化纤的需求量。市场需求将会越来越大,2013年染料的消费量呈现缓步增长的趋势。但也要看到,原料、运输、物流、技术以及人力资源等成本加大、还有国际大环境对国内经济的影响等不确定因素,将会影响2013年染料行业和市场,因此,对2013年染料行业和市场不能寄予太高的期望,行业发展只能是平稳式的发展,市场需求也只能是渐进

式的,毕竟还未真正进入到行业的景气周期之中,保持平稳发展将成为2013年的主基调。

 

预言二:生态高端品牌将成为2013年染料业发展的关键词

党的十八大提出了五位一体,把生态文明建设提到了一个前所未有的高度。今年的中央经济工作会议提出,加强民生保障,提高人民生活水平。况且中共在十八大中提出的收入倍增计划就已经提出让中低收入者的收入翻一番。而这一计划目前已经在贵州等地开始实施,这说明在调节收入分配方面,政府已经有了实质性的进展。2013,随着财政状况的好转,居民收入的增加,市场对新染料的需求不断扩大,消费者尤其喜欢采购的服装需要具备功能性、外观漂亮、染色鲜艳、耐穿、同时品质还要好,人们穿着生活理念的转变,使健康、环保型的生态绿色染料大受欢迎,在染料消费中的绿色染料比例不断提高。2013年,中国经济将继续保持增长,人们的收入也在同步提高,经济和收入的增长,尤其是高收入阶层的增多,给高端染料产品市场带来了前所未有的繁荣和发展机遇。当前,纺织工业正在开发新的和最新的纤维混纺产品,以迎合消费者的特殊需求,纺织品高端化、品牌化已是大势所趋。随着整个染料行业的快速发展,传统的染料流通渠道也在发生着巨大的变化。在整个行业及市场快速发展的背景下, 目前各区域具有代表性的经销商,已经完成了从传统意义上的“产品经销”向“商品运营” 的转变,而下一个命题便是渠道的扩张与品牌化。对于企业而言,不论是生产产品还是提供服务,最终的目标便是实现自己品牌化,目前染料经销商发展将迈向渠道品牌化的时代。据当前统计,我国染料销售额的增速,除了销售量的增长外,更大的份额来源于品牌价值的提升(平均价格的提高)。各传统品牌纷纷推出自己的高端或超高端品牌,针对绿色印染新技术所需的专用染料新品种进行开发应用,改变传统纺织印染的生产模式,染料消费“绿色化” “高端化” 、“品牌化” 的趋势越来越明显,这将成为2013年染料业和市场中新的一景。

 

预言三:2013年我国染料业结构调整将加快,产业转型升级将提速

中央经济工作会议提出,加快调整产业结构,提高产业整体素质。实现尊重经济规律、有质量、有效益、可持续的发展,关键是深化产业结构战略性调整。目前,国内染料市场已出现严重的供大于求,染料出口量占产量的比例超过13,表明中国染料行业对国际市场的依存度非常高。综观我国染料现状,具有产量连年保持增长、出口不断增加等诸多特点,近几年来,染料产量以年均5 速度增长,有些地方仍在投资染料项目、重复建设,一旦市场出现变化,产能过剩的问题就更为突出。同时,纤维多样化发展和纺织品差别化使国内外染料市场对染料档次的需求有多个层次。企业涉及许多层面的技术问题,如商品化技术按应用系列向客户提供染色和印花的染料产品,同时提供适合的应用系列印染工艺;再如配套加工助剂和印染助剂的开发;还有染料的应用技术开发。技术服务将成为未来染料企业竞争最激烈的领域。我们从中可以略见染料工业发展的趋势。那就是产品结构将发生变化,优胜劣汰不可避免,结构调整大势所趋。我国染料产量目前已经达到70t 占世界总产量的60 以上。目前国内染料生产厂家仍多达约500家, 目前有300多家染料生产企业可以正常生产,其中,前50家企业的产值和产量超过全国染料总产值和总产量的80 ,而其他大部分企业管理落后,产品技术含量低。随着市场的发展和各项法规逐步完善,这类企业的生存空间将不断缩小,直至退出染料行业。中央经济工作会议提出,要充分利用国际金融危机形成的倒逼机制,把化解产能过剩矛盾作为工作重点,总的原则是尊重规律、分业施策、多管齐下、标本兼治。要加强对各个产能过剩行业发展趋势的预测,制定有针对性的调整和化解方案。这就是说要通过种种措施把产能控制住、减下来。这无疑将加速2013年染料产业建立退出机制,淘汰落后产能。因此,2013年染料行业正面临着新一轮的产业调整,有些生产企业可能会被迫转移生产基地,部分实力较强的企业将向染料以外的空间拓展,有些企业将进行产业转型,实力较弱的企业有可能被淘汰或者被优势企业购并重组。

 

预言四:2013年染料业的科技创新将如火如荼

中央经济工作会议强调,必须坚持实施科教兴国战略,中央经济工作会议还提出,要着力增强创新驱动发展新动力,加快科技创新,加强产品创新等。2013年染料行业技术创新将再掀起热潮。尤其是产品创新将成为2013年行业创新的主流。目前在产品创新能力、生产技术水平、产品质量和环保水平方面,中国与国际先进水平还存在很大差距。我国虽然有近500多家染料企业,但产品以中低档为主。企业普遍缺乏具有自主知识产权的产品,染料技术含量低。目前,国内染料质量和品种与发达国家相比仍有一定差距,一些高档纺织品印染所需的染料还靠进口,如纤维素纤维用染料的进口量,近年的年均增速达到6%左右,而且还有进一步上升的势头,国内染料的过剩与进口染料的增加形成鲜明的对比。普通染料供大于求,而高档染料严重缺乏。在染料工业的技术创新上还存在一些薄弱环节,具有自主知识产权的染料技术和国外染料强国相比还不是太多。国外染料技术日新月异、层出不穷的形势将会逼迫着我国染料业进行技术创新。因此2013年行业将加快转变粗放式发展观念,以自主创新为中心环节,在巩固、发挥和提升染料行业现有竞争优势的基础上,加快科技创新步伐。应用高新技术发展先进工艺技术、开发新产品,提高产品附加值和高档产品比重,实现产业升级,围绕着新纺织纤维的开发,研发与之配套的染料新品种,适应新印染技术的开发与要求,对老产品性能加以改进以符合不断严格的环保法规标准,将成为2013年染料企业重要工作内容。不断加大科研开发力度,以市场为导向,加快染料技术创新体系的建设,高度重视原始创新,依靠自主创新研制新品种和新技术,将会在2013年形成热潮。如围绕纺织行业PrI1’、PETCOPET、可降解聚乳酸纤维、新型溶剂法纤维素纤维、大豆蛋白纤维、竹纤维等新纤维而进行的新型染料的研发。再如对一些分散染料在染色性能、牢度及发色强度等方面不足的改进;提高活性染料上染率、染料利用率以及酸性染料牢度、匀染性等。根据新的印染技术开展与之相适应的染料产品的研制,还有对功能性染料开发和生产继续重视等。

 

预言五:节能减排将成为2013年染料业发展的金钥匙

党的十八大把节能减排工作放在重要位置,把它作为转变经济发展方式、全面建成小康社会的重要举措。中央经济工作会议也把抓好节能减排、促进生态化城镇建设作为2013年的一项重要任务。近年来,在国民经济持续发展的带动下,中国染料产业发展较快。中国染料产量目前已经达到7O多万t,占世界总产量的60 以上。但在较快发展的同时,也带来了一系列问题。染料产业既是资源消耗大户,也是污染大户。国民经济和社会可持续发展在节水、节能、环保等方面对染料工业提出了更高要求。以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式,是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步。大量消耗资源、轻视环境的粗放型经济发展模式,代价是巨大的,注定难以长久。2013年中国染料工业必须抓好节能减排工作。国家已经明确提出单位国内生产总值能耗指标,各地政府也采取了严格的节能减排措施,你达不到要求的指标,你只能关门走人!加上目前染料行业成本居高不下、利润下滑,节能降耗无疑成为染料企业提升业绩的关键手段,因此,节能减排将是2013年我国染料产业发展的一把金钥匙。因此,最大限度减少对自然环境的破坏与损害是确保2013年我国染料产业健康发展的关键问题。2013年我国染料工业围绕节能减排,加快环境污染治理与发展循环经济和低碳经济的任务将十分艰巨,能否加快循环经济和低碳经济的发展将成为制约2013年我国染料工业可持续发展和建设生态产业的关键。因此,循环经济和低碳经济仍将是2013年中国染料业发展的重头戏,2013年,降低资源的投入量,减少染料生产的废弃物排放,通过节能技术的开发和推广,从而延长染料产业静态可持续发展的时间,将成为行业内的新追求和新举措。

 

预言六:染料出口依然成为2013年国内染料市场调节的重要途径

我国是染料生产大国,巨大的产能只能依靠染料出口来消化,出口量占世界染料贸易量的14以上,目前,我国已成为世界上第一大染料出口国,分散染料的数量最大,居各类染料之首,出口效益稳中有升,说明中国分散染料在国际市场上具有较强的竞争力。近几年,我国有机颜料出口数量和创汇一直处于稳定增长的趋势,在国际市场的占有率也不断提高。这种优势在2013年将依然得到保持, 出口依然是2013年国内染料市场调节的重要途径。但要看到,REACH法规涉及欧盟市场上的约3万种化学品和300万~500万种下游产品,对我国的出口产品来说,染料中间体及染料产品是重点对象之一。较高的注册与评估要求、昂贵的注册评估费用、复杂的评估与授权程序,将提高染料出口欧盟市场的准入门槛,减少我国染料行业向欧盟发展的机会。新法规对我国染料产品出口的影响程度,根据估算不会低于25%, 即约4O亿美元。目前,我国是世界最大的染料生产国,产量占全球的60%;产品种类超过1 200个,大约600个属于普通产品。同时,我国也是世界最大的染料出口国,出口量超过全球的25%,出口品种约有200个。REACH法规注册要求注明通用名称和索引号,但我国无索引号的染料和有机颜料占了相当的比例,其中染料多达1 400种,占种类数的409%;有机颜料280种, 占总种类数的385%。这将严重影响2013年我国染料的出口。尽管出口量连创新高,但中国染料出口价格低于国际市场平均价格。究其原因,除了受美国、日本和欧洲三大经济体发展趋缓的影响外,中国染料的品种和质量还满足不了国际市场需要、国内生产过剩、出口无序竞争和竞相压价等也是重要因素。目前中国染料出口的去向主要是东南亚地区,出口到欧美的较少,这也从一个侧面反映了中国染料的质量状况和水平。无疑,将会影响2013年中国染料业出口和效益!

 

预言七:商业模式创新将成为2013年染料业营销新追求

中央经济工作会议提出,要加快品牌创新、产业组织创新、商业模式创新。这对2013年我国染料行业的市场和营销创新意义重大。当前,我国染料生产企业的营销能力同跨国公司相比,在国内市场各有千秋。在营销手段上,我国染料公司出口产品主要由外贸公司代理,很少同最终用户直接贸易,谈不上营销和自己的商业模式,更谈不上售后服务,只能靠低价竞争。虽然一些染料生产企业注册了自己的外贸公司,直接贸易有所增加,但发展得很慢,与国外公司比,自营销售的数量差距很大,缺少营销渠道和自己的商业模式。众所周知,价格经营、产品经营、品牌经营和文化经营是企业经营的四个层次和境界。我国染料企业的经营普遍存在价格经营、产品经营,品牌经营初露端倪的较低层次,离文化经营这一企业经营的最高境界很遥远,然而国际著名品牌的文化经营水平已经炉火纯青了,他们在中国市场上的迅速成长对中国染料企业的经营观念产生深远的影响,尤其是对企业的经营观念。我国染料品牌的文化内涵还非常单薄,文化经营还欠火候,这是国内染料与国际著名染料品牌竞争的一个差距。2013年我国染料企业商业模式创新的主题就是在品牌经营的基础上向文化竞争转变,就是挖掘和培育企业的文化资源,提炼和创造独特的文化个性,提升文化经营水平,形成具有自己特色的商业模式,创新营销手段,达到企业经营的最高境界.与国际品牌同台竞技是中国染料企业实现商业模式创新的目的所在,也是现实所向。2013年中国染料企业一定会在商业模式创新上下功夫,努力超越国际染料品牌的商业模式。此外, 由于工业化和信息化的深度融合,2013年染料企业的经营将由店商向电商(电子商务网上商城)转变。

 

预言八:企业家才能将成为2013年染料业关注词

中央经济工作会议提出,要注重发挥企业家才能。这说明党和国家高度重视企业家队伍建设,把发挥企业家才能写进国家经济工作报告之中,这是企业家何等的荣耀和肯定。其实,在我们的商业社会里,总是活跃着这样一批人,他们既代表个人,同时又代表企业行走在行业、管理和公众的聚光灯下。例如IBM的郭士纳、微软的比尔·盖茨、通用的杰克·韦尔奇、海尔的张瑞敏、联想的柳传志、SOHO的潘石屹和搜狐的张朝阳等等。正是他们这些企业家才能把企业引向了成功的境界。现在,一说这些企业家的名字,人们就能够说起他们企业和品牌,这也说明了企业领导人的能力,就像品牌一样,能够产生巨大的商业力量。企业家的能力能够让企业家成为品牌,他们的能力就是企业的经营之道。在我国,真正的中国染料行业的企业家的才能转化为品牌的不多,因为,这需要在行业内有知名度,还需要在企业管理领域有独特的位置,并且在公众领域也要有适当的曝光度。中国是一个消费染料的大国,在染料产业早已成熟背景下,中国染料行业需要一批具有广泛影响力和感召力的企业家品牌,可是企业家的才能要转化为品牌,不是短时期之功,更不是吹出来的,捧出来的,这需要脚踏实地!因此,2013年中国染料业在培育企业家才能和品牌上必须下功夫!