行业运行——印染行业yd7509

中国印染行业协会

原载:《浙江印染信息与技术》2006/7；11-17

在国民经济平稳较快发展，纺织工业继续稳步快速增长的拉动下，2005年我国印染行业继续保持了良好的发展态势，生产、销售同比有较大幅度增长，运行质量得到改善，经济效益稳步提高。预计2006年印染业经济发展仍呈良好的态势，但经济增长速度将比2005年有所降低。

表1 2005年规模以上印染企业经济指标完成情况

指标名称		单位	2005年	2004年	2005年与2004年同比(±%)	2004年与2003年同比(±%)
企业户数		户	1778	1417	25.48	15.30
亏损企业数		户	345	3l9	8.15	38.10
亏损面		%	19.40	22.51	-13.82	19.73
产品销售收入		万元	13457064	11265413	19.45	19.13
	产品销售成本	万元	12262897	10289227	19.18	19.43
	产品销售费用	万元	197152	167303	17.84	7.92
	产品销售税金及附加	万元	47909	33340	73.40	7.42
	管理费用	万元	414097	361965	14.40	12.24
	财务费用	万元	159741	131908	21.10	18.39
	其中:利息支出	万元	133702	113257	18.05	16.49
	利润总额	万元	414462	306709	35.13	1.07
	亏损企业亏损金额	万元	102412	100658	1.74	47.17
	应交增值税	万元	254295	202810	25.39	11.94
	资产合计	万元	11345511	9995287	13.51	17.72
	负债合汁	万元	7014415	6214637	12.87	14.83
	工业总产值(现价)	万元	13971020	1166075	19.76	16.48
	工业销售产值(现价)	万元	13670172	11413916	19.77	17.35
	出口交货值	万元	4578205	4083444	12.12	12.60
	全部从业人员平均人数	人	431265	403659	6.84	8.10
	毛利率	%	8.87	8.67	2.31	-2.47
	销售利润率	%	3.08	2.70	14.07	-13.46
	产销率	%	97.85	98.33	-0.49	1.11
	人均销售收入	万元/人	31.20	27.91	11.79	10.23
	人均利润	元/人	9610	7598	26.48	-6.51

资料来源:中国纺织统计中心

●2005年经济运行回顾

2005，在纺织原材料价格渡动、人民币升值、出口征税、美国及欧盟对中国纺织品进口设限、能源、运输及劳动力成本上升等不利因素的情况下，我国印染行业经济运行的质量和效益稳步提高。

一、基本情况

(一)生产及销售

生产持续增长，产销两旺。2005年，我国规模以上印染企业印染布产量362.15亿米，同比增长15.69%;工业总产值1397.10亿元，同比增长19.76%;销售收入1345.71亿元,同比增长19.45%;产销率97.85%，比去年回落0.48个百分点;出口交货值457.82亿元，同比增长12.12%，占销售产值34.02%;内销占销售产值的比重达66.51%。各省份中，浙江仍是印染大省，产量占全行业的54.94%,浙江、江苏、广东、山东、福建沿海五省市总产量占全行业的份额达89.89%。

表2 2005年主要省市印染布生产分布

产地	浙江	江苏	广东	山东	福建	五省合计
产量(亿米)	19896	5174	3123	2735	1627	32555
同比%	23.67	45.42	-14.34	18.86	86.37	23.01
占全国比重%	54.94	14.29	8.62	7.55	4.49	89.89

资料来源:中国纺织统计中心

(二)进出口贸易

2005年，印染布进出口贸易总额为120.03亿美元，同比增长7.10%，增幅同比下降13.33个百分点。2002年印染产品进出口贸易首次实现顺差以来，贸易顺差额保持快速增长，至2004年年平均增速为127.57%;2005年贸易顺差达49.65亿美元，同比增加25.16%，增幅比去年回落37.29个百分点。

1、进口数量继续减少，进口国家和地区集中

2000年以来，我国印染行业进出口贸易成绩显著，印染布进口数量逐年下降。2005年，印染六大类产品进口数量29.77亿米,同比减少8.23%;进口金额为35.19亿美元，同比减少2.79%;进口平均单价为1.18美元/米，同比增长5.36%。在印染六大类进口产品中，合成长丝织物的进口量仍占主要份额，占进口总量的67.69%，但其进口量不断减少;棉混纺印花布进口数量和金额增幅最大，分别为13.85%和12.44%，但其进口量少，仅占进口总量的0.44%;棉混纺染色布进口价格最高，为2.11美元/米，高出棉混纺印花布进口价格36.13%。

印染六大类产品进口国家和地区集中，主要进口国家和地区是台湾地区、韩国、中国香港地区和日本，进口数量合计28.10亿米，占进口总量的94.40%;进口金额为32.76亿美元，占总金额93.09%。进口日本、韩国平均单价分别为2.94美元/米和1.14美元/米，进口台湾地区平均单价最低，只有0.74美元/米。

2、出口稳定增长，增幅大幅回落

2005年，印染六大类产品出口数量为103.75亿米，同比增长11.48%，增幅同比回落11.34个百分点;出口金额为84.84亿美元，同比增长11.82%，增幅比去年同期下降17.34个百分点:出口平均单价为0.82美元/米，与2004年持平。其中，合成长丝织物出口量最多，为61.45亿米，同比增长8.98%，占出口总量的59.23%，金额47.14亿美元，同比增长82%;纯棉印花布出口数量增幅最大,其次为棉混纺印花布，增幅分别为20.24%和19.19%。纯棉染色布出口价格最高，为1.26美元/米，高出纯棉印花布出口价格51.81%。印染产品前十位出口国家和地区数量合计37.98亿米,占出口总量的36.61%;金额合计33.54亿美元，占出口总额39.53%。中国香港地区仍是最大贸易地区，阿联酋是第二大贸易地区，其余依次是伊朗、贝宁、孟加拉国、美国、巴基斯坦、多哥、越南和加纳。出口到越南的单价最高为1.32美元/米，出口到阿联酋、美国和巴基斯坦的单价最低，为0.75美元/米。

表3 2005年印染六大类产品进口情况

品种	数量(亿米)	数量同比(±%)	占进口总量(%)	金额(亿美元)	金额同比(±%)	占进口总额(%)	单价(美元/米)
纯棉染色布	5.84	-0.07	19.62	8.71	0.08	24.75	1.48
纯棉印花布	0.52	-11.48	1.75	1.01	-20.14	2.87	1.96
棉混纺染色布	1.30	-6.68	4.37	2.74	-4.36	7.79	2.11
棉混纺印花布	0.l3	13.85	0.44	0.20	12.44	0.59	1.55
合成长丝织物	20.15	-10.12	67.69	20.29	-1.85	57.66	1.01
T/C印染布	1.83	-12.64	6.15	2.24	-10.94	6.37	l.22
合计	29.77	-8.23	100	35.19	-2.79	100	1.18

表4 2005年印染六大产品进口前五位国家和地区情况

国家和地区	数量(亿米)	金额(亿美元)	单价(美元/米)	占进口总量百分比(%)
台湾地区	10.12	7.44	0.74	33.99
韩国	5.29	6.04	1.14	17.77
中国	5.05	3.92	0.78	16.96
日本	4.09	12.02	2.94	13.74
香港地区	3.55	3.34	0.94	11.92

表5 2005年印染六大类产品出口情况

品种	数量(亿米)	数量同比(±%)	金额(亿美元)	金额同比(±%)	单价(美元/米)
纯棉染色布	13.68	13.59	17.21	13.45	l.26
纯棉印花布	9.49	20.04	7.88	20.04	0.83
棉混纺染色布	1.02	3.05	1.35	7.59	1.33
棉混纺印花布	0.68	19.19	0.64	34.02	0.94
合成长丝织物	61.45	8.98	47.14	7.82	0.77
T/C印染布	17.43	14.87	10.62	25.45	0.61
合计	103.75	11.48	84.84	11.82	0.82

(三)经济效益情况

2005年运行质量继续提高，经济效益状况良好。在产品销售成本、销售费用、管理费用、财务费用等各项支出以两位数以上速度增长的情况下，完成销售收入1345.7亿元，同比增长19.45%;实现利润41.45亿元，比上年增长35.13%;平均销售利润率3.08%，同比增加0.38个百分点。

二、经济运行特点

(一)出口贸易增幅大幅回落

2005年出口受到美欧贸易摩擦的影响，以及出口征税、人民币升值政策等不利因素影响，印染布进出口贸易增幅大幅回落，进出口贸易总额增幅下降13.33个百分点，贸易顺差增幅回落37.29个百分点，印染布出口数量、出口金额自2002年以来增幅都在20%以上，2005年增幅仅11%，同比呈两位数回落。

(二)对原设限国家出口大幅增长

2005年1月1日，全球纺织品贸易取消配额限制，实现纺织贸易一体化。随着全球纺织服装出配额的取消，我国在配额时代被压抑的出口数量有一个集中释放期。面对复杂多变的贸易和政策环境，全行业抓住配额全面取消的机遇，据海关统计，2005年印染产品(含六大类)出口100.84亿美元,同比增长2.18%，对原非设限地区出口同比增长9.50%，而对美国欧盟等原设眼地区出口同比增长31.68%。其中向美国出口数量增幅达331.30%，金额增幅达238.79%，平均单价同比下跌21.78%;向欧盟出口数量增幅4.03%，金额增幅8.24%，分别比印染布总出口增幅低6.36、3.94个百分点，对欧盟出口受配额取消的影响不大。对美国、欧盟出口占全部出口比重从上年同期8.31%上升到10.79%。

(三)内销所占比重进一步增加

2005年印染产品国内市场销售总体保持平稳，比上年有所提高。2005年规模以上印染企业销售产值同比增长19.45%，同期完成出口交货值同比增长12.12%，规模以上印染企业的销售产值增长幅度高于出口交货值的增长幅度，表明印染产品国内销售比外销市场更加活跃。

2001年以来，印染产品内销所占比重逐年增加，分别为54.75%、55.67%、58.54%、60.94%、66.51%。由于欧美设限、欧盟的种种贸易壁垒、美国的SA8000社会责任等方面认证的障碍和限制，2005年内销所占比重同比增加近6个百分点，内需拉动是行业生产高速增长的主要动力。

(四)行业集中度、人均利润提高

2005年规模以上企业户数增幅同比上升10.18个百分点，而全部从业人员平均人数增幅同比回落1.26个百分点，表明行业大企业数量增长较快。大企业增加，产业集中度提高。2005年人均销售收人和人均利润同比分别上升1.56、32.99个百分点，人均创收的利润大大提高。

表6 2005年印染产品主要出口国家和地区

国家和地区	数量(亿米)	金额(亿美元)	单价(美元/米)	占进口总量百分比(%)
香港地区	11.92	11.71	0.98	11.49
阿联酋	7.58	5.71	0.75	7.31
伊朗	4.19	3.27	0.78	4.04
贝宁	3.47	2.94	0.85	3.34
孟加拉国	2.70	3.08	1.14	2.60
美国	2.65	1.98	0.75	2.55
巴基斯坦	2.44	1.82	0.75	2.35
多哥	1.15	0.97	0.84	l.11
越南	l.06	1.40	1.32	1.02
加纳	0.82	0.66	0.80	0.79

资料来源:中国海关

(五)利润总额迅速上升，亏损增幅大幅回落

2005年规模以上企业实现利润总额41.44亿元，同比增加10.77亿元，增幅上升34.06个百分点，而亏损企业数、亏损面、亏损企业亏损金额分别同比大幅回落29.95、33.55、45.43个百分点。全行业运行质量进一步提高。

(六)非国有经济贡献突出

国家统计局数据显示，2005年印染行业规模以上非国有经济企业数占规模以上企业总数的95.95%，非国有印染企业销售收入占总销售收入的94.56%，出口交货值占全行业的91.

32%。非国有印染企业充满活力，是印染行业经济增长的重要生力军。

三、行业发展存在的问题

(一)出口仍是以量取胜

印染产品增长方式仍以粗放型为主，研发、设计投入不足，多数产品缺乏高科技含量，平均单价较低。2002年以来，印染产品进出口单价持续增长，但进口平均单价与出口平均单价的差距越来越大，2005年进口平均单价比出口平均单价高出43.90%。产业竞争优势主要体现在劳动密集型的大路性产品，高附加值的产品比重不高。

(二)印染产品设计创新不足

大多数印染生产企业是来样加工生产，满足于订单的质量要求，按期保质交货即可，设计研发投入不足，有的企业甚至不设研发部门。印染生产企业重视对技术工艺进行改进，而忽视对产品的设计创新，特别是艺术内涵设计不够，致使国产面料的色彩、图案不够时尚，品味不高，市场性不强。现在纺织服装的竞争越来越集中在面料的竞争上，服装企业对面料的要求越来越高，质量好是前提和保障，但如果缺乏艺术创新设计，产品就会失去竞争活力。

(三)高档面料生产工艺技术水平落后

我国印染行业常规品种的制造技术和国外差距并不大，但是高档面料还不够多，反映在关键工艺技术上还存在明显差距:在通过物理、化学或生物技术改善天然纤维性能，推出适应新原料和新产品的染整配套工艺技术方面存在差距;对能提升面料附加值的各种新型差别化纤维、改性天然纤维、新型再生纤维素纤维以及功能性与高性能纤维运用不够;原料采用、工艺处理过程的环保意识不足;缺乏能有效提升产品风格与品质的国产特种后整理设备与助剂;生产在线检测技术、产品质量控制技术水平还较落后。

(四)绿色环保、清洁生产推进缓慢

印染业进入发展的新阶段，绿色环保、清洁生产等方面对印染行业提出了更高的要求。国家环保总局已明确提出，到2010年我国所有印染生产企业都要采用环保原料，实施清洁生产。目前，大多数企业离清洁生产还有很大一段距离。

● 2006年印染行业展望

2006年是我国"十一五"规划的开局之年，我国印染行业面临着新的机遇与挑战。从目前的国际国内形势来看，2006年将有很好的发展机遇，同时，2006年，国际贸易摩擦呈现多样性、范围广、全方位的态势，成为制约我国印染产品在国际市场上发挥比较优势的重要因素。除特保、设限之外，以多种形式出现的贸易保护主义仍将长期存在;国际间的竞争将更加激烈;资源环境约束也制约着产业的发展;此外，国际原油价格波动，人民币升值也将对2006年纺织经济运行带来较大的压力。2005年的工作与成就为2006年的行业发展奠定了良好的基础，我们要抓住机遇，积极应对挑战，不断提升产业竞争力，努力克服各种不利因素，通过业内各方的共同努力，使我国印染行业继续保持稳定发展的良好趋势。就印染业2006年的发展走势，预计仍将保持稳定增长态势，增速将会有所回落。

一、加强行业预警，维护产业安全

全球化导致日本、美国这些经济强国传统制造业人数萎缩，日本更担心制造业空洞化，造成全球贸易保护主义越来越有抬头的趋势。在贸易保护方面，WTO成员国通常使用的手段是"两反一保"，即反倾销、反补贴和贸易保障措施，在2005年特保、设限等贸易摩擦之后，反倾销对于纺织企业来说可能是个更大的问题。反倾销的危害远比242段要大得多，反倾销采取的征收高关税、第三国替代措施对企业的影响更大，应该引起政府、行业组织和企业的高度重视，行业、企业不要等事情发生了再做准备。

印染产品属于中间产品，2005年没有直接受到欧美的进口设限，但是近年来印染布出口量增长较快，2005年个别税则号的印染产品对美国出口增幅超过10000%，也存在着产业损害的可能性。2005年土耳其、欧盟、秘鲁、哥伦比亚等国对原产于中国的纺织品面料进行了反倾销调查，目前，美国224-0、V类天鹅绒/其他起绒裁绒布是美国海关重点监控的产品。为了避免被动，我们在2006年要做好产业预警，从企业层面来说，先从培训开始，培养国际贸易法规专业人员;从协会层面来说，产业安全已经成为行业管理和自律的重要课题。为此必须加强行业经济运行分析、预测和预警工作，加大对出口产品的质量、价格、数量的监控，对出口敏感性产品进行监控和监督，为企业提供专业性强、客观及时的信息和预警服务。同时，由于反倾销的两个要素是数量和价格，还要引导印染企业转变增长方式，由目前的数量型向质量型转变，间结构优化，高附加值方向努力。

二、培养品牌，提升发展空间

在品牌竞争时代，拥有品牌就意味着拥有更大的市场发展空间和更多的机会。品牌是企业的形象、文化的集中体现，品牌战略是市场战略的核心部分是企业走向国际化的有效途径。由于印染产品是中间产品，长期以来行业对品牌的认识不够，品牌打造意识不强，虽然国内一批企业在市场竞争中具备了创建自主品牌能力，但大多数企业仍安于为别人做加工贸易，对品牌的认识滞后。品牌缺失是制约产业发展的软肋，由于缺乏自主品牌和国际营销渠道，印染行业平均利润率只有3%。行业自身的发展需要品牌，同时下游服装、家纺行业的品牌建设也需要印染品牌产品作保障。2005年印染行业品牌建设初见成效，三家印染生产企业的灯芯绒产品被评为中国名牌产品。为了进一步提高印染行业核心竞争力，中国印染行业继续扶持优势企业，培育优势名牌，鼓励有实力的企业走向世界，争刨世界名牌。

目前我国印染业具备创造自主产品的条件，市场很大，给品牌的发展提供了广阔的空间，二是印染产品开发和质量有了很大提高;三是企业家的素质提高，尤其是一批民营企业家,重视品牌战略,有条件发展自主品牌。

三、推动行业设计创新，提高产品附加值

设计创新可以大大提高面料的附加值，这是共识。印染生产企业的研发意识已经加强，但工艺、技术原创突破不多，艺术内涵设计不足，多的是模仿，尤其是艺术风格的模仿，设计上原创性还有待加强。印染协会要充分发挥中介作用，整合优势，促进印染生产企业与专业院校、设计师协会及下游服装、家纺业联合，共同推动印染产品的设计创新，使国产面料再上一个台阶。

四、积极推进各种认证，标准制订工作，实现与国际接轨

随着"后配额时代"的到来，世界各国都备加关注环保、生态、循环经济、社会责任等问题，因为这些已经成为影响人类生存和经济、社会可持续发展的关键要素之一。因此，企业、行业必须从这一时代特点出发，努力调整自己的发展目标，并采取有力措施，不断提高自身的核心竞争力。积极推进国家制定的"清洁生产促进法"、"纺织品甲醛含量限定"、"生态纺织品技术要求"、"GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》"，大力宣传推广中国纺织企业社会责任管理体系(CSC9O00T)以及国际公认的ISO-9000质量管理体系、ISO-14000环境管理体系、Oeke-Tex Standard lO0等认证工作，和国际接轨。同时，加快行业标准制修订工作。这对行业竞争力的提升、自身保护和行业的发展至关重要。

五、加强国际交流与合作，改善行业发展环境

随着世界印染生产和加工中心逐步由欧美国家向发展中国家转移，近年来我国印染业获得了快速的发展，在国际市场上占有越来越重要的位置。根据统筹国内发展和对外开放的要求，在立足扩大国内市场需要的同时，鼓励中国的品牌走出去并扩大出口。协会将不断总结经验，研究如何与国外产业共同发展的问题，寻找双赢的产业发展模式，争取更好的发展环境，营造更多的沟通、合作、双赢的机会及平台，帮助企业调整产品结构、规范经营，使我国更多的印染产品进人中高端市场。

六、组织企业培训，保证行业的可持续性发展

行业发展，人才是关键。应加大人力资源培训力度，有计划地组织各种层次的培训，做到各类人才相对稳定。抓住培训要点，将重点培养与全面培养相结合，将培养投入与人才短缺状况挂钩。目前培训工作的重点放在以下几个方面:一是设计人才的培训;二是财会、管理和纺织外贸等专业人才的培训;三是熟练技术工人的培训;四是信息化建设与软件开发人才的培训。在复杂多变的国际贸易形势下，还要注重国际法规、反倾销等方面人才的培训。

七、继续加快推广清洁生产，实现印染绿色生态目标

国际纺织品服装市场对绿色生态的要求已经不仅仅局限于产品，而且已经深入到了整个生产过程。环保和节能，是印染行业急需解决的重要课题，是关系到企业能否继续发展的难题。印染行业必须采取有力措施，制定切实可行的清洁生产规划和措施，加快推广清洁生产。应从"末端治理"向"源头预防"转变，加大技术开发力度，包括纺机开发制造、染化料助剂选用等，全面推行清洁生产。鼓励企业采用清洁高效的新工艺、新技术，使用新材料、新设备，提高能源利用效率，节能、节水、尽量少用、不用有毒有害的原料，开展资源综合利用，采用低废、无废的工艺，高效的设备和完善的管理将确保从源头削减废水与污染物产生量。对污染严重的印染企业，要强制实行清洁生产审核。引导和鼓励印染企业开发绿色纺织品，使它们在生产、使用过程中，甚至在使用之后对环境无害。

八、充分发挥产业政策的引导作用，防止产能的盲目扩张

国家发展与改革委员会[2005]年40号令发布了《产业结构调整指导目录(2005年本)》，其中涉及印染行业的鼓励类有"高档纺织品生产、印染和后整理加工"、"采用化纤高仿真加工技术生产高档化纤面料";限制类有"74型染整生产线";淘汰类有"LMH551型平网印花机"、"LMH571型圆网印花机"、"LMH303、303B、304、304B-l60型热熔染色机"、"LMH731-160型热风布铁拉福机"、"LMH722M-180、LMH722D-180型短环烘燥定型机"。针对上述所列项目，合理引导行业投资方向，鼓励和支持发展先进生产能力，限制和淘汰落后生产能力，防止盲目投资和低水平重复建设，切实推进产业结构优化升级。

在新的历史条件下，印染行业将紧紧围绕"后过渡期"及行业发展的新问题、新考验，根据行业的实际，认真分析形势，积极探讨出路，与时俱进，开拓创新，一方面积极调整产品结构、实施名牌战略、转变出口增长方式，实现我国印染行业的成功转型与提升;另一方面本着"沟通、合作、双赢"的宗旨，努力实现中国与世界印染业的和谐发展，共享世界印染业转移带来的机遇和繁荣。